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美10年債息高檔 金融債ETF可買

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美10年債息高檔 金融債ETF可買

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美國10年期公債殖利率維持高檔,金融債ETF收益水準也同步攀升,現在進場投資金融債較佳時機。圖/新華新1

各天期美國公債殖利率及利差變化

市場預期聯準會降息時間延後,且降息幅度收斂,根據資料,美國10年期公債殖利率維持高檔,目前約爲4.22%。投信法人指出,金融債ETF收益水準也同步攀升,由於市場仍對於未來半年降息預期濃厚,殖利率有向下空間,提供現在進場投資金融債較佳時機。

第一金美國10+金融債ETF經理人高若慈表示,從近期美國各天期公債殖利率水準,及長短債負利差收斂的情形觀察,聯準會升息循環已到終點,且債市持續修正的空間不大,不過,區間波動的壓力仍在,金融債殖利率的變化,可以參考美國10年期公債走勢,當美國10年期出現區間較大彈升,降息啓動前,建議殖利率在4%以上時,不妨採取相對積極投資態度。

降息趨勢確立,主要金融機構債券、大型企業債券等,投資收益率維持高檔,穩健收息型投資人,買進投資級債券、金融債券,未來一旦啓動降息政策,可望帶動資本利得空間,目前參與投資級債券、金融債券投資,提供長期較佳投資利基。

元大投資級公司債ETF研究團隊認爲,美國整體通膨持續降溫,聯準會官員在數據發佈後釋出降息相關言論,但由於降息時點仍只是市場預期階段,持續建議債券ETF投資人現在仍要以殖利率水準爲考量,就算是佈局潛在價差空間,也宜在殖利率因利空消息升高時進場。

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臺新美國20年期以上A級公司債券ETF基金經理人黃鈺民分析,目前無論是投資級債還是非投等級債,當前的利差收斂空間皆明顯超過過去10年的水準,現在的債券投資機會相當難得。

但是考量景氣朝向高峰期後趨緩,加上美國10年期公債殖利率,創2007年金融海嘯以來的最高水準,使市場對於非投資級債券違約率的疑慮升高,而A級債券信用品質較高,在景氣循環變化中,能以較低風險參與目前較高的殖利率水準,後市相對具優勢。

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