文新看書

迎廣客戶拉貨轉強、正德運價上漲加持 各擁利多

Tyler Earth

迎廣客戶拉貨轉強、正德運價上漲加持 各擁利多

新循環達人 豐銀投顧分析師龔鴻彬

劉彥良上週投資報酬

北农疫情飙升已223人确诊 业者忧恐成病毒大染缸

相 夫

本週操盤心法

本週投資組合

國會龍頭戰 明起關鍵3天攻防

臺股11月見證加權指數和香港恆生指數黃金交叉,豐銀投顧分析師龔鴻彬認爲,大盤前波高點爲2023年7月31日的17,463點,此波最高行情已來到17,450點,僅差13點就創2023年新高,且櫃買已率先創高,觀察現階段有回檔是買進的好時機。本週選擇的投資組合前兩大爲迎廣(6117)、育富(6194),再選入正德(2641)、博晟生醫(6733)與勤誠(8210)。

在10年期美國公債殖利率、美元指數雙雙回檔後,加上臺股超越恆生指數後,外資也嗅到臺股利多,在11月大幅回補臺股2,400億元,爲史上單月最大金額,臺股V行反彈1,432點,激勵12月行情底氣。

投資人本週可關注11月營收表現有突破的個股,選股上聚焦受惠於消費性電子回溫帶動的IC設計、CPO矽光子及近期波羅的海指數持續上漲,即將進入傳統旺季的散裝航運,近期臺股資金輪動快速。

本週選股佈局上,龔鴻彬選入機殼廠迎廣第三季受惠2024年電腦銷售回溫,客戶拉貨轉強,毛利、營收雙成長,伺服器系統組裝營收佔比逐步上升,有望推升毛利率;勤誠在AI伺服器專案陸續出貨,需求優於預期;波羅的海指數從11月至今漲幅近1倍,正德11月營收有望再創2023年新高。育富受惠於個人電競型電腦、平板等消費性電子回升,Wifi無線通訊及雲端運算伺服器需求暢旺;看準博晟生醫擴大產能緩解抗生素缺藥的可能性,接下來至2024年春節期間爲兩岸往來頻繁之時,如疫情有所擴大便可帶來實質受惠。

海纳百川》三宝内阁 唬烂治国(李贵敏)


Copyright © 2024 文新看書