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盧正穎專欄-激情震盪後…急拉下修可承接

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盧正穎專欄-激情震盪後…急拉下修可承接
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臺股5月遭逢本土疫情爆發曾重挫2,500點,7、8月受到Delta疫情擴散影響,股價最大跌點曾經來近1,800點,這波國際金融變數再帶來指數修正近1,500點,過去三個月,臺股處於18,000點至15,000點間高檔震盪整理期,前兩次臺股重挫後都出現V型反轉,強勁的基本面、歐美經濟復甦循環提振,企業補庫存求等,都支撐臺灣企業獲利上修,這次的修正是否獲得同等支撐上揚推升力道可持續觀察。

美國聯準會(Fed)預計未來數月內開始縮減購債規模,並強調應被視爲對經濟復甦較預期加快、與經濟信心增強的表現,短期美國並無升息可能性,整體仍維持寬鬆貨幣政策,拜登政府仍將推動刺激方案,唯應留意大陸監管政策、限電等因素,替第四季的傳統旺季投下變數。

年中中國大型科技股原本即面臨反壟斷與監管政策影響,加上教育與地產新政策出臺,市場情緒進一步受到打擊,市場仍需要時間消化,同時也連帶造成全球金融環境的動盪等。

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目前OECD領先指標、新訂單等數據正向,企業獲利仍持續上升軌道,金融環境變數政策利空雖然造成科技股短期壓抑,預期股市仍將恢復以新經濟、科技成長股扮演上升動能關鍵,同時也會是資金追逐的去處。

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其中,景氣能見度較高、需求強勁的臺廠核心產業,包括半導體、雲端與資料庫,電動智能車、綠能等,都待第四季沉澱市場變數後,最值得關注標的。

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臺股上週跌破16,200點後反彈,短期反彈持續力道仍待觀察,大盤漲幅較大後修正力道仍大,國際油價波段持續創高,通膨疑慮使得美債殖利率與美元指數趨勢轉強,臺股承壓,技術面看來,臺股須提防波段漲多後修正風險,然從企業實際營運面看來仍正向,9月營收偏利多,加上市場對於10月14日臺積電法說會內容正面看待,臺股若再出現急拉下修反倒適合投資人分散佈局承接長線部位。

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提醒留意,大陸官方爲達碳中和目標全面執行「能耗雙控」,相關限電政策若持續,美中經濟成長可能下修,臺廠也有部份產業受到影響,臺商羣聚的長三角地區面臨停電停產壓力,蘇州及崑山除半導體及面板產業不受影響,包括PCB、被動元件、ODM及OEM組裝、電源及散熱設備等產業全都被迫停產至9月底,限電措施可能造成第四季經濟增速影響,後續將密切關注限電對上游到下游產業鏈的連鎖影響,與對民間消費和服務的衝擊等。

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