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AI帶動半導體廠週期 多重資產基金受惠

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AI帶動半導體廠週期 多重資產基金受惠
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全球AI相關技術及應用持續精進,以超乎想像的速度改變世界,蔓延至人們生活周遭,同時衍生龐大商機,使得AI市場如輝達執行長黃仁勳所說,正在經歷「iPhone時刻」,根據Grandview research預估至2030年全球AI規模年複合成長率達37.3%,此亦反映在當前股市,美股市場持續受到AI熱潮帶動,資金不斷涌入。

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歷史經驗顯示,全球半導體行業具有周期性,由當前外資預估,即便下半年復甦力道不足,惟半導體代工廠供應減少有望使下半年庫存耗盡,處在U型週期底部,加上AI趨勢帶動下,有望掀起一波強勢反彈,如富邦AI智能新趨勢多重資產型基金,由於其投資策略亦佈局在半導體大廠及半導體主題ETF,可望受惠。

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根據輝達(Nvidia)2023Q1財報顯示,Data Center部門營收佔比爲最高達60%,亦是其目前成長最快速的部門,第二大營收佔比則是Gaming的32%,在其Ampere新架構的強健性能下,有望帶動GPU升級潮,另外其Q1毛利率達約70%,更是超過諸多分析師預期之66.9%,且根據其截至7月底的營收預期達約110億美元,此數字已高於過往單季最高之82.8億美元近33%,顯示輝達受惠於AI浪潮程度比想像巨大。

高?欣表示,全球科技仍在高速成長期,產業發展延續,當前富邦AI智能新趨勢多重資產型基金投資策略爲增股減債,主要持有股票,並輔以受益憑證(ETF)爲增加收益之標的。持股以半導體、科技、新能源產業爲主,其他高成長科技爲輔,持續看好以半導體爲首的科技股。此外,判斷短期美股下檔空間有限,股票部位預計維持在65%,受益憑證(股票型、指數股票型)亦預計維持在25%,持股結構轉爲較積極。

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