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《基金》3題材催動風水輪 公用事業基金聚寶盆

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《基金》3題材催動風水輪 公用事業基金聚寶盆

統計國內投信發行的公用事業相關基金,包括:第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金、美盛凱利基礎建設價值基金、瀚亞亞太基礎建設基金、保德信全球基礎建設基金、首源全球基建基金等,近一年來表現都優於平均水準。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人許書豪表示,公用事業類股屬於防禦型資產,向來股價表現溫吞,不過今年來卻受到投資人大量關注,走勢活躍。以MSCI世界公用事業指數爲例,近期反彈突破月線、季線與年線等均線,格局再度偏多。

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許書豪分析,資金涌入公用事業類股,主要看好3大題材:一是通膨增溫,由於公用事業費率通常隨着物價而調整,較能抵禦通膨上揚的風險,在過去美國核心物價指數處於4%以上的高檔區間時,指數正報酬機率達100%、平均漲幅25.2%。

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二是疫後經濟重啓,生活迴歸常態、商業活動與製造業開工,水、電等用量回升;加上,各國政府推動財政擴張以刺激經濟發展,如:美國的5500億美元基建法案、歐洲的7742億美元復甦基金等,都爲公用事業產業帶來新商機。

三是氣候變遷議題浮上臺面,美、歐、日、中等超過40個國家,提出碳中和目標,促使能源產業轉型,而許多水電瓦斯公司早看準風向轉變,發展太陽能、風電等再生能源、儲能技術,爲本業帶來擴張的機會,將爲公用事業類股增添多頭續航的動能。


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