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高資產族羣 青睞三種投資商品

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高資產族羣 青睞三種投資商品

銀行局統計至3月底,整體高資產客戶AUM資產配置組合分別爲存款50%(年增11%)、保險15%(年減7%)、基金13%(持平)、債9%(年增2%)、境外結構型商品5%(年減3%)。

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中信銀觀察,市場預期聯準會5月3日再升息1碼後很可能就會停止升息,美元債券殖利率已因此走高,較股票更具投資吸引力,因此高資產客戶期待透過收息鎖利與降息後有機會賺取資本利得,投資選擇偏好高信用評級的海外債券與利率連結的結構型商品。部分產業雖然前景能見度不高,裁員與去庫存壓力大,但整體歐美成熟市場經濟可能處於接近通膨緩降與避免明顯衰退的情境,主要股票指數在區間盤整打底的機率高,購買連結重要產業領導公司股票或保本型的股權結構型債券(ELN)成爲高資產戶重要策略之一。

兆豐銀行分析,3月存款量增主要因聯準會持續升息,美元存款利率具吸引力,提升高資產客戶存款量。高資產客戶數持續增加下,整體高資產客戶存款量也提升。就其資產配置來看,以基金及結構型商品(包括結構型債券、ELN、優利投資等)爲主,慎選優質外國公司債,規劃高資產客戶創造固定現金流收入。

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